王英（Cissy）
区域执行总监
建立完善平台 开拓更多商机
每次跟Cissy访谈，她总给人一种沉着稳定、从容自若的感觉。她笑言：「我很了解团队，每走一步，我都会事先提醒他们可能遇到的挑战，并分析痛点所在。当大家都清楚应如何部署时，结果自然会水到渠成。」在她的带领下，CHAMP ACE团队成员在不少业界颁奖礼上屡获殊荣，成绩有目共睹。
面对激烈市场竞争，Cissy对团队的策略非常清晰。 「每年新人招募的竞争都很大，要突围而出，除了优秀业绩外，友邦香港的品牌、团队的文化、以及个人品牌都十分重要。我们的行业需要长期经营，在新人加入后，我们都会为他们规划清晰、具前瞻性的发展蓝图，确保每位成员都能以稳定、专业的状态服务客户。」
谈及成功之道，Cissy认为关键在于「持续与时并进」，她深信系统化管理对团队的重要性，因此不断改善流程，确保前线与后勤紧密衔接，才能让团队真正了解客户需要，提供合适的保障方案。 「我们需要善用新工具，才能保持竞争力。每个时代都有不同的工具，去年开始，我们建立了AI平台，协助团队拍摄短片及进行后制。今年的目标是为团队拍摄5,000条短片，当新人加入后，便能即时获得所需资源，更快与市场、与客户建立连结。」她补充，团队去年诞生388个百万圆桌会员（MDRT），成功率达50%，证明系统与策略充分发挥成效，能有效提升团队的专业表现，为客户带来更高水准的服务体验。
金琼（Gabby）
区域总监
勇于抉择全情投入 汇聚跨界精英
Gabby原是猎头顾问，于2016年毅然转换跑道，凭借全情投入与敏锐的商业触觉，于2024年初晋升为区域总监。她忆述指，「过去做猎头，我是帮优秀人才寻找合适的职位；但接触财务策划后我才发现，这是一份需要时间累积、能陪伴客户走过人生各阶段的长线事业。」
随着个人事业稳步发展，Gabby亦建立起超过75人的团队，多年来屡创佳绩。 2025 年，Gabby不仅带领CHAMP ACE ALTA团队勇夺香港及澳门「超级杰出区域」第三名，她的直属团队更荣获「最杰出区域总监」第四名。她的团队成员涵盖多个界别人才，包括投资银行、法律、传媒等，更不乏牛津大学、北京大学等名校毕业生。 「面对这群具备不同专长的团队成员，我很重视『和而不同』的文化。我的角色不是限制他们，而是打造一个开放的生态圈，让这些专业人才能互相启发，发挥最大潜能。」
在招募与培育新人方面，Gabby深知前线同事的实际需要，因此为他们配备线上线下培训系统，以及业界顶尖比例的行政后勤支援。 「只要你愿意为这份事业全力以赴，我与团队一定会提供相应的资源与支援，让团队以更清晰的步伐，持续向前，为客户创造长远价值。」她和团队更整合出一套涵盖香港教育、医疗、身份规划及落地安居的资源网络，让新成员能迅速掌握可靠资讯，建立专业优势。同时，更能让他们在面对客户时，提供更全面、更贴近其实际需要的资讯，从而提升整体服务质素与客户信任。
随着中港融合带来的新机遇，Gabby指出，客户对多币种及境外资产配置的需求急升。 「现在的客户视野更广阔，资讯更透明，他们需要的不仅是保险产品，而是全方位的资产与家庭规划。」她鼓励团队充分发挥香港的制度与市场优势，为客户提供更具前瞻性的保障方案。 「在这个充满机遇的时代，唯有目光放远，以专业深耕，才能将这份工作真正打造成终身事业。」
高级资深区域经理
持续视频创作 改写团队拓展格局
在过去8年投身友邦香港财务策划顾问的过程中，Candy 不断拓展专业能力及团队规模，目前正带领33人团队。她回忆指，自己在加入友邦香港不久后，便开始建立团队，希望吸引具冲劲、愿意投入发展事业的年轻人才。 「发展团队具有挑战性，不同背景的新成员加入时，工作方式和思考角度难免有差异。因此，我认为作为领导者，需要因材施教，了解每位成员的性格与长处，再提供相应的协助与引导。」
发展的转捩点，是在2023年疫情后的三年间，无论团队的人数或业绩，都有大幅度增长。 Candy认为，这与她于2024年起积极制作与行业相关的线上影片有一定关系。影片内容涵盖销售技巧、客户沟通、行业知识及生活资讯等，她亦于去年开始每周直播一次。 「拍短片的初始目标是为了招募新人，但初期反应一般，但保持固定更新后，逐渐于去年见到成效。」
在团队文化方面，Candy希望成员保持真诚投入的态度，「他们都是喜欢及热爱这个行业，并乐于与客户同行，透过专业与关怀，真诚为客户提供合适的健康与财务保障，再从中找到自己真正的价值。」随着团队逐步建立明确目标，Candy表示：「团队建立不同范畴的目标，形成良好气氛，令大家不断努力，追求进步，为客户带来更高质素、更稳定的服务体验。」
提到大湾区的人才，Candy认为交通便利和地域接近，让香港具备吸引具专业背景人才的优势，「对年青人来说，住香港是有一定经济压力，所以团队内有不少成员是深圳、香港两边走，更有人住在广州，但因为坐高铁很方便，令团队可以成功吸纳到这些人才。」她补充，这种跨地域、多元背景的组合，有助团队更全面理解不同客户群的需要，从而提供更贴近实际、更具弹性的专业方案。
